LetterOne — международный инвестиционный бизнес со штаб-квартирой в Люксембурге, основанный в июне 2013 года и состоящий из двух отдельных юридических лиц — Letterone Holdings S.A. (контролирует L1 Energy) и Letterone Investment Holdings S.A. (контролирует все остальные компании)[1].
| The LetterOne Group | |
|---|---|
 | |
| Тип | бизнес |
| Основание | 2013 |
| Основатели | Михаил Маратович Фридман |
| Расположение |
 Люксембург: Люксембург |
| Отрасль | Инвестиции |
| Продукция | управление активами |
| Активы |
|
| Материнская компания | Альфа-Групп |
| Сайт | letterone.com (англ.) |
Учредители Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев вложили в неё $15,36 млрд.[2]
Совет директоров
правитьСовет директоров группы L1 является высшим органом компании, и отвечает за разработку инвестиционной стратегии и принятия инвестиционных решений[3]:
- Лорд Дэвис Аберсок — главный неисполнительный директор;
- Джонатан Мьюир — исполнительный директор;
- Франц Хамер, Ричард Бёрт, Вульф фон Шимельман — неисполнительные директора;
- Виталий Фарафонов — главный операционный директор.
История
правитьВ июне 2013 года акционеры консорциума «Альфа-Групп» создали новую инвестиционную структуру - LetterOne Holdings S.A. с головновой компанией в Люксембурге.
В декабре 2013 года консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в компании Altimo Holdings & Investments Ltd. компании LetterOne Holdings S.A.[4]
В 2019 году входящая в LetterOne компания DEA AG завершила объединение с Wintershall — дочерней компанией немецкого концерна BASF[5]. Стоимость объединенной компании Wintershall Dea оценивалась экспертами в $ 20 млрд, LetterOne получила долю в 33%. Благодаря этому Wintershall Dea стала крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.
Деятельность
правитьОсновные подразделения компании: L1 Energy и L1 Technology находятся под контролем L1 Treasury Services, которая контролирует ликвидность и финансовые инвестиции, в том числе и вложения самого холдинга. В настоящее время LetterOne осуществляет инвестиции через стратегические пакеты акции своих подразделений либо вкладывает средства в собственность частных компаний.
LetterOne Energy
правитьL1 Energy — подразделение LetterOne Group отвечающее за инвестиции в международный нефтегазовый сектор. Головной офис L1 Energy расположен в Лондоне. Возглавляет подразделение Герман Хан. Компания рассматривает проекты во всех нефтегазовых регионах мира — в России и за рубежом (в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии). Речь идет о долгосрочных проектах по разведке и добыче нефти и газа, нефтесервисах, нефтегазовой инфраструктуре и других проектах[6]. В марте 2015 года L1 потратила первые деньги, полученные от продажи ТНК-BP, купив немецкую нефтегазовую компанию Dea за €5,1 млрд ($5,6 млрд) с учетом её долга. Forbes в начале марта оценивал, что на покупку Dea было потрачено $1,26 млрд собственных средств L1 (остальное — заемные средства)[2].
LetterOne Technology
правитьL1 Technology — подразделение LetterOne Group созданное 6 апреля 2015 года для инвестиций в телекоммуникационные и технологические компании Европы и США на общую сумму до $16 млрд. Новое подразделение заменило прежнюю структуру — LetterOne Telecom. Возглавил бизнес-единицу Алексей Резникович, управлявший телекоммуникационными активами «Альфа-Групп» с 2005 года[2]. Головной офис L1 Technology расположен в Лондоне[2].
Подразделение занимается поиском возможности для приобретения «долей, дающих контроль или существенное влияние», в крупных компаниях (стоимость сделки — от $1 млрд), или бизнесов, которые дополнят существующую базу активов (прежде всего Veon)[2].
Под управление L1 Technology перешли доли LetterOne в Veon (47,9 % голосующих акций, 56 % экономического интереса) и турецком операторе Turkcell (13,22 % акций в косвенном владении). Их суммарная стоимость ещё в конце 2013 года оценивалась в $13,5 млрд, а теперь — лишь около $7 млрд (акции Veon с конца 2013 года подешевели почти на 60 %)[2].
В состав консультационного совета L1 Technology вошли: Расс Шоу (занимал должности председателя клуба Marketing Group of Great Britain, вице-президента и управляющего директора Skype, должность директора по инновациям испанской Telefonica, а также директора по маркетингу британского оператора O2), сэр Джулиан Хорн-Смит (член совета директоров и советник ряда международных корпораций), Брент Хоберман («ветеран» британского интернет-бизнеса), Денис О’Брайен (ирландский миллиардер), Осама Бедье (бывший вице-президент PayPal по развитию, один из разработчиков Google Wallet)[2].
На данный момент L1 Technology инвестировал средства в компанию Qvantel (финский разработчик программного обеспечения для операторов связи), а также в американский телеком-стартап FreedomPop[7].
LetterOne Retail
правитьL1 Retail — подразделение LetterOne Group созданное в конце 2016 года для инвестиций в зарубежный сегмент розничной торговли. Команду менеджеров L1 Retail возглавил Стефан Дюшарм — бывший СЕО X5 Retail Group[8]. Фонд планирует инвестировать до $3 млрд в несколько торговых сетей, у которых есть потенциал стать лидерами в собственных сегментах и на определённых рынках[9].
Частные капиталовложения
правитьPamplona Capital Management
правитьLetterOne активно инвестирует через своё участие в фонде Pamplona, осуществляющем управление частным капиталом.[10] Pamplona это частный инвестиционный менеджер, который предлагает платформу для инвестиций для частного капитала и хедж-фондов. Pamplona Capital Management управляет активами различных клиентов, включая государственные пенсионные фонды, компаний управляющих частным капиталом, транснациональные корпорации, семейные фонды и хедж-фонды.[11]
См. также
правитьПримечания
править- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 5 марта 2017. Архивировано из оригинала 17 марта 2017 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 "Дело на $16 млрд: зачем акционерам «Альфа-Групп» LetterOne Technology". РБК. Архивировано 29 марта 2020. Дата обращения: 4 марта 2017.
- ↑ Our board - LetterOne. Home. Дата обращения: 7 марта 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.
- ↑ http://www.alfagroup.ru/about-us/history/ Архивная копия от 3 августа 2020 на Wayback Machine см. 2013 год
- ↑ LetterOne Фридмана и BASF зaкрыли сделку по созданию нефтегазового гиганта. Forbes.ru. Дата обращения: 7 марта 2023. Архивировано 7 марта 2023 года.
- ↑ Ведомости (2013-08-13). "Владельцы "Альфа-групп" вложили $15,36 млрд в LetterOne". Архивировано 9 августа 2020. Дата обращения: 4 марта 2017.
- ↑ "Фонд Фридмана инвестировал в финского разработчика облачных технологий". Архивировано 4 апреля 2022. Дата обращения: 4 марта 2017.
- ↑ "LetterOne Михаила Фридмана инвестирует в зарубежный ретейл". Архивировано 3 апреля 2022. Дата обращения: 4 марта 2017.
- ↑ LetterOne Energy инвестирует $5 млрд в нефтегазовый сегмент // Коммерсантъ. — 2017-03-03. Архивировано 3 апреля 2022 года.
- ↑ A Russian American invests in Europe.
- ↑ Company Overview of Pamplona Capital Management LLP. Дата обращения: 28 сентября 2017. Архивировано 7 марта 2019 года.