Freedom Holding — международная финансовая группа[1]. Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Зарегистрирована в Неваде (США)[2]. Через свои дочерние и связанные компании предоставляет доступ к торгам на казахстанской бирже KASE, Астанинской международной бирже AIX, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[3].
| Freedom Holding | |
|---|---|
 | |
| Тип | Публичная компания |
| Листинг на бирже | NASDAQ: FRHC |
| Основание | 2008 |
| Основатели | Тимур Турлов |
| Расположение |
 Казахстан: Алматы |
| Ключевые фигуры | Тимур Турлов (основатель) |
| Отрасль | Финансы |
| Сайт | freedomholdingcorp.com |
Штаб-квартира находится в Алматы[4]. Основатель — Тимур Турлов, владелец — Freedom Holding Corp (Невада, США)[2][3][5].
История
правитьКомпания основана в 2008 году в России[6]. В 2013 году компания запустила первый в России интернет-магазин акций для розничных инвесторов, в дальнейшем получивший название Freedom24.ru[7]. В том же году «Фридом Финанс» открыла в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс»[6][8].
Также в 2013 году Тимур Турлов выкупил невадскую компанию BMB Munai, которую в 2015 году переименовал в Freedom Holding Corp[9], а ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс» перешли под её контроль. В состав холдинга также вошли онлайн-магазин Freedom24 и Банк «Фридом Финанс».
В 2019 году акции холдинга прошли процедуру листинга на американской бирже Nasdaq. Им был присвоен тикер FRHC[10]. Холдинг стал единственной брокерской компанией российского происхождения, акции которой котируются на бирже США. Почти одновременно с выходом на американский фондовый рынок торги акциями холдинга были запущены на СПБ Бирже[11].
В конце 2020 года агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500[12][13][14].
В начале 2021 года Freedom Holding Corp. приобрел брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. (США, Делавэр), зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также NASDAQ, FINRA и SIPC[15][16]. Таким образом клиенты холдинга получили прямой доступ на американский рынок.
В 2022 году холдинг сменил аудитора: завершил сотрудничество с WSRP и приступил к работе с аудиторской компанией Deloitte[2][17].
20 октября 2022 года холдинг объявил о продаже российских активов одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и входившему в совет директоров ИК «Фридом Финанс». Сумма сделки составила около $140 млн.[18][19]
В результате сделки Freedom Holding полностью вышел из своих активов в России[5].
Сразу после выхода из холдинга российские компании продолжили работу под новым брендом «Цифра» («Цифра брокер» и «Цифра банк»)[20][21].
Деятельность
правитьХолдинг
правитьКлючевая специализация — американский фондовый рынок[22]. В 2011 году ФСФР выдала компании бессрочные лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также на ведение деятельности по управлению ценными бумагами.
В июле 2017 года «Фридом Финанс» приобрела украинского брокера «Укранет», который был переименован в ООО «Фридом Финанс Украина»[23][24].
По итогам 2021 года Freedom Holding Corp. стал победителем в двух номинациях ежегодной премии International Finance Awards – Most Innovative Securities Brokerage Company – Kazakhstan 2021 и Best Research House – Kazakhstan 2021[25].
В июне 2022 года компания объявила о росте клиентских счетов на 41% и росте выручки на 60% относительно предыдущих показателей[2].
На 2023 год штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алматы, представительства компании работают в 14 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию[4]. Сделки осуществляются на фондовых биржах Казахстана KASE и AIX, на американских NYSE и Nasdsaq, а также на Украинской бирже, Республиканской фондовой бирже «Тошкент» и Узбекской республиканской валютной бирже.
По информации самой компании, одна из составляющих стратегии развития бизнеса холдинга – слияния и поглощения[9].
В феврале 2023 года холдинг приобрёл американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors за $400 млн[26][27].
В марте 2023 года агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Freedom Holding Corp. на уровне «B-», прогноз – «стабильный»[28].
В 2023 году структуры Freedom Holding закрыли сделку по приобретению LD Micro, конференц-платформы для компаний малой капитализации, принадлежащей SRAX[29].
Дочерние предприятия
правитьСписок дочерних структур
правитьНа 2023 год в холдинг входили[30][18][19]:
- АО «Фридом Финанс», брокер по ценным бумагам, Казахстан;
- Freedom Finance Global PLC, брокер по ценным бумагам, базирующийся в Международном финансовом центре Астаны;
- АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», Казахстан;
- АО «Freedom Finance Life», страхование жизни и здоровья, Казахстан;
- АО «Freedom Finance Insurance», страхование гражданской ответственности, Казахстан;
- Freedom Finance Special Purpose Company LTD, Казахстан;
- ТОО «Freedom Finance Commercial», консалтинговая компания, Казахстан;
- Freedom Finance Europe Ltd., брокер, Кипр;
- Freedom Finance Technologies Ltd, ИТ-разработка, Кипр;
- Freedom Finance Germany, Германия;
- Freedom UK Prime Limited, финансовая посредническая Великобритания;
- ООО «Фридом Финанс Узбекистан», брокер, Узбекистан;
- ООО «Фридом Финанс Азербайджан», финансовый образовательный центр, Азербайджан;
- ООО «Фридом Финанс Армения», брокер, Армения;
- Prime Executions, Inc., брокер, США;
- FFIN Securities, Inc., США;
- Freedom Finance Ltd., финансовая посредническая компания, ОАЭ;
- ITS Tech Limited, компания по ИТ-поддержке, Международный финансовый центр Астаны;
- Freedom Kazakhstan PC Ltd., Казахстан;
- Freedom Finance Turkey LLC, финансовая консалтинговая компания, Турция;
- TOO "Freedom telecom" телекоммунткационая компания обеспечения высокоскоростным оптическим интернетом, Алматы.
Фридом Финанс (Казахстан)
правитьАО «Фридом Финанс» – казахстанская брокерская компания. На 2021 год компания являлась официальным маркетмейкером по 72 наименованиям ценных бумаг, торгующихся на KASE, по шести наименованиям – на Astana International Exchange. Брокер вывел на казахстанский рынок акции мировых компаний, таких как Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc[31][32].
В 2013 году компания купила АО «Seven Rivers Capital», которое работало на рынке ценных бумаг с 2006 года[33].
В 2017 году казахстанский брокер АО «Асыл-Инвест» присоединился к АО «Фридом Финанс», что сделало компанию крупнейшим брокером на рынке ценных бумаг в Казахстане[34][35].
По данным Cbonds, компания заняла первое место в рэнкинге организаторов размещений казахстанских облигаций за девять месяцев 2021 года с долей 44,5%, а также в рэнкинге организаторов рыночных размещений c суммарной долей рынка 50,6%. С момента основания было открыто 77,5 тысяч счетов[31].
На 2022 рыночная доля брокера составляла 60-70% по объёмам и по количеству клиентов[32].
В 2022 году брокер получил в Китае свидетельство квалифицированного иностранного инвестора (QFI)[36].
Выручка компании в 2022 году составила 72,908,201 тыс. тенге, чистая прибыль — 32,400,758 тыс.тенге. Чистые активы компании на 30.09.2022 достигли 134,128,934 тыс. тенге.[37]
За 2022 год торговые и инвестиционные доходы Freedom Broker составили 57,185,171 тыс. тенге, в том числе: положительная разница между доходами и расходам от операций с финансовыми инструментами — 22,716,728 тыс. тенге, процентные доходы — 45,384,832 тыс. тенге, положительная разница между доходами и расходам от операций с иностранной валютой — 6,556,773 тыс. тенге.[37]
«Банк Фридом Финанс Казахстан»
правитьПродукты банка: мультивалютные, инвестиционные карты, онлайн-кредитование, цифровая ипотека. (на 2022 год доля рынка в этой нише составляла 58%)[36][38]. Также на 2022 год банк предоставлял услуги онлайн-автокредитования[39][38]. Банк был образован в 2020 году, путём покупки и переименования банка KassaNova[31][38].
Freedom Finance Global
правитьFreedom Finance Global – брокерская компания на территории Казахстана, зарегистрированная в 2020 году. Получила лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг[36][31].
Предоставляет прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, SPB Exchange, HKEX), эксклюзивный доступ к IPO[31][36].
На конец 2021 года брокер открыл более 27 тысяч счетов, а на 2022 обслуживал почти 60 тысяч клиентов[31][36].
Freedom Finance Insurance
править«Freedom Finance Insurance» была образована в конце 2018 года путём переименования АО «Страховая компания «Trust Insurance», существовавшего на рынке Казахстана с 2009 года[40].
В 2019 году Freedom Insurance запустила технологию специальных страховых терминалов для получения страховых полисов и запустила услугу по переоформлению страховых полисов онлайн[41][42].
В январе 2020 года Freedom Finance Insurance запустила онлайн-страхование автомобилей от ДТП.[43]
По итогам 2021 года компания стала восьмой по размеру активов – 33,65 млрд тенге, что на 87% больше, чем в предыдущем году (17,96 млрд)[40].
В 2022 году холдинг приобрёл АО «Страховая компания «Лондон-Алматы». Позже компания была присоединена к АО «СК «Freedom Finance Insurance»[44][45][46].
Freedom Finance Europe Ltd.
правитьВ 2021 году Freedom Finance Europe получила прямое членство в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что позволило расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов на рынках Европы, Великобритании и США[47][48][49].
Финансовые показатели
правитьНа конец 2022 года активы группы составляли $5,3 млрд, общая сумма обязательств – $4,7 млрд, акционерный капитал – $682 млн[50].
По состоянию на 6 апреля 2023 года рыночная капитализация компании составляла $4,165 млрд, цена одной акции – $69,95[51].
Примечания
править- ↑ ИК "Фридом Финанс" станет первым российским IPO на NYSE с 2013 года ТАСС 29.08.2017. Дата обращения: 27 августа 2020. Архивировано 8 апреля 2019 года.
- ↑ 1 2 3 4 Как уйдет из России Freedom Finance? Кому достанется бизнес и что делать отечественным инвесторам. Lenta.RU. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
- ↑ 1 2 Официальный сайт компании. Дата обращения: 22 января 2018. Архивировано 22 января 2018 года.
- ↑ 1 2 Freedom Holding закрыла сделку по продаже российских активов. Interfax.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 Frank Media. Freedom Holding перевел ключевых клиентов из России в Казахстан. Frank Media (7 марта 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 Бизнес-Life: У фондового рынка Казахстана огромный потенциал роста. Дата обращения: 23 октября 2015. Архивировано 22 декабря 2015 года.
- ↑ Freedom 24 - онлайн-площадка для свободной покупки акций. IQMonitor.ru (23 мая 2018). Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 3 июня 2019 года.
- ↑ Ъ-СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему российская компания стала брокером № 1 в Казахстане. Дата обращения: 23 октября 2015. Архивировано 8 октября 2015 года.
- ↑ 1 2 Идем ва-банк: Один из крупнейших брокеров СНГ приобрел старейшую инвесткомпанию России. Известия (13 июля 2020). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ FRHC (англ.). www.nasdaq.com. Дата обращения: 14 сентября 2020. Архивировано 26 февраля 2021 года.
- ↑ ПАО Санкт-Петербургская биржа. spbexchange.ru. Дата обращения: 14 сентября 2020.
- ↑ Freedom Holding Corp. включен в индексы MSCI (нем.). finanz.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
- ↑ Freedom Holding Corp. покупает американского брокера. lenta.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 4 февраля 2021 года.
- ↑ MSCI US Equity Indexes // MSCI. — 2020. Архивировано 20 апреля 2021 года.
- ↑ "Freedom Holding Corp. Completes Acquisition of Prime Executions, Inc". Bloomberg. 2021-01-06. Архивировано 20 апреля 2021. Дата обращения: 20 апреля 2021.
- ↑ frhc_ex9901. www.sec.gov. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
- ↑ Данил Тумашевич. Freedom Holding Corp. сменил аудитора с WSRP на Deloitte. Kursiv Media Казахстан (19 октября 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 Freedom Holding продал финансовые активы в России. РБК. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
- ↑ 1 2 Freedom Holding продал все свои финансовые активы в России. Банки.ру. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
- ↑ Российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра». Ведомости. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
- ↑ «Фридом Финанс» сменит название. Forbes. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
- ↑ Freedom Holding Corp.: вся правда о доходах. www.mk.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Freedom finance поглотила финкомпанию “Укранет”. Дата обращения: 22 января 2018. Архивировано 22 января 2018 года.
- ↑ United States Securities And Exchange Commission. Quarterly Report 30.09.2017. Дата обращения: 22 января 2018. Архивировано 23 января 2018 года.
- ↑ "Freedom Holding получил три международные награды". Kursiv.kz. Архивировано 22 января 2023. Дата обращения: 22 января 2023.
- ↑ Алексей Афонский. Freedom Holding купила организатора конференций LD Micro. Kursiv Media Казахстан (6 марта 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Freedom Holding купит американский инвестбанк за $400 млн. РБК. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ S&P повысило рейтинг ряда компаний Freedom Holding после продажи группой активов в РФ. Interfax.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Ангелина Румянцева. Freedom Holding покупает конференц-платформу LD Micro. Frank Media (6 марта 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Inline XBRL Viewer. www.sec.gov. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Ольга Фоминских. Как будет выглядеть экосистема Freedom Finance в Казахстане. Kursiv Media Казахстан (21 декабря 2021). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 Цифровизация и трансформация: Как развивается Freedom Holding Corp. в Казахстане (англ.). www.ng.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ АО «Фридом Финанс» — Forbes Казахстан. www.forbes.kz/. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» — Forbes Казахстан. www.forbes.kz/. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Арман Бурханов. Сергей Гришин: «Главный актив любой компании – это человеческий капитал». Kursiv Media Казахстан (18 апреля 2018). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Цифровизация и трансформация: Как развивается Freedom Holding Corp. в Казахстане / Экономика / Независимая газета. www.ng.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 АО "Фридом Финанс" (FFIN). Казахстанская Фондовая Биржа. Дата обращения: 22 января 2023. Архивировано 22 января 2023 года.
- ↑ 1 2 3 Как строится финансовая экосистема сегодня. Российская газета (18 октября 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Цифровые продукты Freedom Bank презентовали главе государства. www.forbes.kz (29 сентября 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 АО «СК «Freedom Insurance» — Forbes Казахстан. www.forbes.kz/. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Казахстанские автовладельцы смогут купить полис обязательного автострахования в специальных терминалах. Фридом Финанс. Дата обращения: 6 января 2023. Архивировано 6 января 2023 года.
- ↑ Переоформить или расторгнуть полис онлайн – легко! ffins.kz. Дата обращения: 6 января 2023. Архивировано 6 января 2023 года.
- ↑ Freedom Finance Insurance запускает онлайн-страхование автомобилей от ДТП. Дата обращения: 22 января 2023. Архивировано 22 января 2023 года.
- ↑ Фридом Финанс покупает страховую компанию «Лондон-Алматы». Деловой портал Капитал.кз. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 августа 2022 года.
- ↑ Алия Жанибек. «Фридом Финанс» покупает компанию «Лондон-Алматы». www.forbes.kz (27 августа 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Присоединение СК "Лондон-Алматы". ffins.kz. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear. expert.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear. Коммерсантъ (8 октября 2021). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 13 октября 2021 года.
- ↑ Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear. БИЗНЕС Online. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ Inline XBRL Viewer. www.sec.gov. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
- ↑ FRHC: Freedom Holding Corp/NV Stock Price Quote - NASDAQ CM - Bloomberg (англ.). Bloomberg.com. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 23 января 2018 года.
Литература
править- Гакельберг Т. Б., Ковшова Т. П. Инвестиционная активность АО "Фридом Финанс" на казахстанском рынке ценных бумаг // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. — 2019. — Вып. 3 (31). — ISSN 2225-8264.
- Нургалиева А. М., Жарылкасынова М. Ж., Смагулова И. С., Каршалова Д. Т. Анализ кредитоспособности организации (на примере АО "Фридом Финанс") // International Journal of Innovative Technologies in Economy. — 2018. — Т. 1, вып. 5 (17). — ISSN 2412-8368.
Ссылки
править- freedomholdingcorp.com — официальный сайт Freedom Holding
- Рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс»
- Курс акций Freedom Holding Corp.
- Тимур Турлов (Вестник НАУФОР №1 2019)
- «Фридом Финанс» решил привлечь деньги через облигации
- На Санкт-Петербургской бирже стартовали торги акциями Freedom Holding Corp.