Википедия

BlackRock

У этого термина существуют и другие значения, см. Блэк-Рок.

BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением[4][5].

BlackRock, Inc.
Изображение логотипа
Тип Публичная компания
Листинг на бирже NYSE: BLK
S&P 100 Component
S&P 500 Component
Основание 1988
Основатели Лоренс Финк
Роберт Капито[1]
Расположение  США: Нью-Йорк
Ключевые фигуры Лоренс Финк (председатель совета директоров и CEO)
Роберт Капито[англ.](президент)[2]
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами
Собственный капитал ▲ $37,744 млрд (2022)[2]
Оборот ▼ $17,873 млрд (2022)[2][3]
Операционная прибыль ▼ $6,385 млрд (2022)[2]
Чистая прибыль ▼ $5,178 млрд (2022)[2]
Активы ▼ $117,63 млрд (2022)[2]
Капитализация $102 млрд (03.03.2023)[2]
Число сотрудников 19 800 (2022)[3]
Аудитор Deloitte Touche Tohmatsu
Сайт blackrock.com (англ.)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 % и достиг 10,5 трлн долларов[6].

История

править

Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком. Первый успех компания получила благодаря своим подходам к анализу финансовых рисков, в частности с использованием сложных математических моделей и данных. Компания создала программное обеспечение Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network)[7], которое позволило управлять рисками и активами с высокой точностью. На данный момент, в основе Aladdin лежит инфраструктура, включающая обработку данных, аналитику и машинное обучение для создания прогнозов и анализа портфелей. Она предоставляет доступ к более чем 3000 показателям риска, которые могут анализироваться в реальном времени, что позволяет инвесторам оперативно принимать решения на основе текущих рыночных условий[8].

В 1992 году компания взяла название BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Лоренс Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов iShares[англ.][9][10].

В 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса[11]. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов[12]. В сентябре 2020 года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая (China Securities Regulatory Commission[англ.]) на создание в этой стране взаимного фонда (он начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие с Bank of China[13]. В первом квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust[14].

В 2023 году BlackRock представила клиентам Alladin его расширенную версию на основе генеративного искусственного интеллекта — Aladdin Copilot. Этот продукт был разработан для улучшения процесса принятия решений и автоматизации аналитических задач[15].

Деятельность

править

BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырьё, хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке[3].

Компания предлагает своим клиентам индексные фонды и фонды с активным управлением инвестициями.[16] Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие в биржевые индексы; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением. Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сети Aladdin[англ.] (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк)[1][3][17].

Регионы деятельности[3]:

  • Америка — офисы в 36 штатах США, в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, 67 % активов под управлением, 65 % выручки;
  • Европа, Ближний Восток и Африка — офисы в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии, 25 % активов под управлением и 29 % выручки;
  • Азиатско-Тихоокеанский регион — офисы в Японии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Китае и Индии, 8 % активов под управлением и 6 % выручки.

Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд)[18].

BlackRock оказывает доверительное управление, фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн[19]

Финансовые показатели

править
Финансовые показатели в млрд долларов США[3][20][21][22][23][22][24]
2001… 2006… 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Оборот 0,533… 2,098… 9,081 9,337 10,180 11,081 11,401 11,155 12,491 14,20 14,54 16,21 19,37 17,87
Чистая прибыль 0,107… 0,323… 2,337 2,458 2,932 3,294 3,345 3,172 4,970 4,305 4,476 4,932 5,901 5,178
Активы 20,47… 179,9 200,4 219,9 239,8 225,3 220,2 220,2 159,6 168,6 177,0 152,6 117,6
Собственный капитал 10,78… 25,05 25,40 26,46 27,37 28,50 29,20 31,83 32,37 33,55 35,28 37,69 37,74
Активы под управлением, млрд 238,6… 1125… 3513 3792 4324 4652 4645 5148 6288 5976 7430 8677 10 010 8594

Руководство

править

Лоренс Финк (англ. Laurence D. Fink) — основатель, председатель совета директоров и CEO. Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке First Boston[англ.] в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock[1].
Роберт Капито (англ. Robert S. Kapito) — основатель, президент.

Акционеры

править

Акции BlackRock котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Институциональным инвесторам по состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % собственным фондам, другими крупными акционерами были: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co., Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %)[25].

Влияние компании

править

«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держателем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний[26]. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США)[27][28][29].

Примечания

править
  1. ↑ 1 2 3 Landon Thomas Jr. BlackRock, a Wall Street Rock Star’s $5 Trillion Comeback (англ.). The New York Times (15 сентября 2016). Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 BlackRock Inc (BLK.N) (англ.). Reuters. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 6 Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 7 марта 2023 года.
  4. ↑ The world’s largest 500 asset managers (англ.). Thinking Ahead Institute (октябрь 2022). Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  5. ↑ Switzerland knocked off asset management podium (англ.). swissinfo.ch (6 декабря 2016). Дата обращения: 6 декабря 2016. Архивировано 7 декабря 2016 года.
  6. ↑ BlackRock assets hit record $10.5 trillion as markets surge (англ.). Reuters (12 апреля 2024). Дата обращения: 15 апреля 2024.
  7. ↑ Официальный сайт Alladin (англ.). Alladin. BlackRock.
  8. ↑ BlackRock. Alladin - о возможностях системы (англ.). Alladin.
  9. ↑ BlackRock (англ.). CompaniesHistory.com. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
  10. ↑ BlackRock, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on BlackRock, Inc. (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
  11. ↑ Why BlackRock Has a Role in the Fed Bond-Buying Spree (англ.). The Washington Post (21 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 18 июня 2020 года.
  12. ↑ PNC sells Blackrock stake for $14.4 billion (англ.). Pittsburgh Post-Gazette (15 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 25 мая 2022 года.
  13. ↑ BlackRock Gets Nod to Set Up Mutual Fund Business in China (англ.). Nasdaq (2 сентября 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 1 мая 2022 года.
  14. ↑ BlackRock инвестировала 1$ млрд. в SPDR Gold Trust. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 8 июня 2016 года.
  15. ↑ Про внедрение искусственного интеллекта в Alladin (англ.). Alladin Copilot. BlackRock.
  16. ↑ "What's BlackRock Without Larry Fink? Shareholders Fret About Future". The New-York Times. 2024-05-18.
  17. ↑ Facts to Know About BlackRock, the World's Largest Asset Manager (англ.). Business Insider (10 марта 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 2 марта 2023 года.
  18. ↑ BLACKROCK INC Institutional Portfolio (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  19. ↑ BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - Investor Summary (Global) (англ.). Stock.us. Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
  20. ↑ Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 15 сентября 2016 года.
  21. ↑ Annual Report 2006 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 10 февраля 2012 года.
  22. ↑ 1 2 Annual Report 2011 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 30 июля 2012 года.
  23. ↑ Annual Report 2018 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
  24. ↑ Annual Report 2020 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 1 октября 2021 года.
  25. ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  26. ↑ New report confirms BlackRock’s big fossil fuel problem (англ.). Friends of the Earth (10 декабря 2018). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 9 апреля 2022 года.
  27. ↑ BlackRock: The $4.3 trillion force (англ.). Fortune (6 июля 2014). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 4 июля 2019 года.
  28. ↑ Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk (англ.). Cambridge Core (25 апреля 2017). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
  29. ↑ Fact Check-Video claiming BlackRock and Vanguard (англ.). Reuters (20 апреля 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.

Ссылки

править
Источник — https://ru.wiki.x.io/w/index.php?title=BlackRock&oldid=140798786