В отличие от альбома Surrealistic Pillow, вышедшего в том же году ранее, After Bathing at Baxter’s имеет более сильное психоделическое звучание и не содержит коммерческих поп-песен вроде «Somebody to Love», появлявшихся на втором альбоме и полностью составлявшими первый. Jefferson Airplane стали играть рок значительно тяжелее того, что играли ранее.
Альбом, разделенный на пять частей, включает в себя несколько экспериментальных композиций, таких, как девятиминутный инструментал «Spare Chaynge» и песня Грейс Слик «rejoyce», оммаж роману Джеймса Джойса «Улисс». Большинство песен альбома отражают интенсивное употребление группой наркотиков, в частности ЛСД. Обложка альбома была нарисована Роном Коббом, художником.
В год выхода альбом занял 17-е место хит-парада Billboard. Первый сингл, «The Ballad of You and Me and Pooneil», едва не вошёл в первые сорок синглов, оставшись на 42 месте, тогда как второй релиз, «Watch Her Ride», занял 61 место. Однако оба сингла оказались в списке сорока первых синглов по данным Cash Box. В следующем году группа выпустила ещё один успешный альбом, Crown of Creation.
США
